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績效前兩名及第3名的富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金,均由相同經理團隊麥可?哈森泰博領軍操盤,觀察制勝關鍵在於有放空美國公債及放空與美國公債連動高的日圓的策略。

美國10年期公債殖利率於9月7日~27日彈升27個基本點(1個基本點是0.01個百分點)至2.31%,反應北韓緊張局勢稍解、聯準會(Fed)宣布10月啟動縮表並暗示年底前再升息1碼(0.25個百分點),及川普政府公布稅改計畫,市場預期內需被提振後將可帶動通膨及殖利率上揚。

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貸款試算excel

美公債殖利率升 全球債基金漲勢領先

哈森泰博曾警告,去年公債殖利率突然驟升的情境將貸款試算會再重演,建議宜採取積極策略因應利率上房屋二胎設定公教貸款利率比較代辦貸款揚環境,相對於市場上還有不少安於承擔龐大利率風險,其策略已經處於另一個方向,期能將利率風險降至最低,甚至可跟隨殖利率上揚的獲利部位。

哈森泰博現階段看好新興國家當地債機會,他認為,只有憑藉本國內地題材才能對海外變數衝擊有防禦力,例如拉丁美洲的巴西、阿根廷正享受政經改革的甜美果實,又有高殖利率的收益優勢。

券商如瑞士信貸也看好阿根廷,因基本面改善、高利差及結構性改革成為投資首選;摩根大通也表示,新興國家成長力道延續,有助抵禦海外風險,新興債市受惠基本面,維持加碼新興國家貨幣及高殖利率債市的建議,當地債看好拉丁美洲的巴西和墨西哥,及亞洲的印尼及印度的雙印債市。

根據理柏資訊數據,台灣226檔境外債券基金於9月7日殖利率低點以來平均績效-0.29%,其中,富蘭克林坦伯頓全球債券基金及富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金2檔報酬率達2.6%及2.3%居前兩名。兩檔基金目前均側重新興國家當地公債的配置,持債平均信評不僅為投資等級,且殖利率達7~8%,比一般高收益債基金還高。

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